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Sisällysluettelo:

Harfenspieler I: Wer sich der Einsamkeit ergibt
Harfenspieler II: An die Türen will ich schleichen
Harfenspieler III: Wer nie sein Brot mit Tränen aß
Spottlied aus "Wilhelm Meister": Ich armer Teufel
Mignon I: Heiss mich nicht reden
Mignon II: Nur wer die Sehnsucht kennt
Mignon III: So lasst mich scheinen
Philine: Singet nicht in Trauertönen
Mignon: Kennst du das Land
Der Sänger: Was hör ich draußen
Der Rattenfänger: Ich bin der wohlbekannte Sänger